Как импортировать клиентов/клиентскую базу? Можно ли перенести данные из другой CRM системы?

Импортировать Вашу базу клиентов Вы можете в разделе: Клиенты -> Импорт клиентов.

Импортировать базу клиентов Вы можете выбрав CSV файл с базой для загрузки в форме на странице - оставьте в файле только необходимые для загрузки столбцы (например телефон, Email, имя). Если расширение Вашего файла отличается от CSV (XLS, XLSX и другие) - пересохраните файл в формат CSV в кодировке UTF-8 с запятой в качестве разделителя и загрузите. Если после загрузки отобразятся "иероглифы" или неверно будут распознаны столбцы - попробуйте выбрать другие значения полей "Разделитель" и "Кодировка" ниже и загрузите файл повторно.

Читайте также

Программы для медцентров для автоматизации онлайн-записи и управления клиентами

Медицинские центры ежедневно сталкиваются с огромным объёмом задач: управление расписанием врачей, запись пациентов, контроль оплат, рассылка напоминаний, обработка данных и многое другое...

Как выбрать программу для ведения клиентской базы: реальные сценарии и подводные камни

В любой компании, где клиенты возвращаются снова и снова, рано или поздно возникает вопрос: как вести учет клиентов без хаоса и потери информации? Обычно все начинается с таблиц, записных книжек или даже бумажных журналов...