Как импортировать клиентов/клиентскую базу? Можно ли перенести данные из другой CRM системы?

Импортировать Вашу базу клиентов Вы можете в разделе: Клиенты -> Импорт клиентов.

Импортировать базу клиентов Вы можете выбрав CSV файл с базой для загрузки в форме на странице - оставьте в файле только необходимые для загрузки столбцы (например телефон, Email, имя). Если расширение Вашего файла отличается от CSV (XLS, XLSX и другие) - пересохраните файл в формат CSV в кодировке UTF-8 с запятой в качестве разделителя и загрузите. Если после загрузки отобразятся "иероглифы" или неверно будут распознаны столбцы - попробуйте выбрать другие значения полей "Разделитель" и "Кодировка" ниже и загрузите файл повторно.

Читайте также

Как выбрать эффективное приложение для онлайн записи клиентов: сценарии, риски и интеграция в бизнес

Владельцы малого и среднего бизнеса, работающие с клиентским потоком по предварительной записи, рано или поздно сталкиваются с вопросом: как организовать процесс так, чтобы не терять заявки, экономить время и работать прозрачно? На практике многие начинают с блокнота или бумажного журнала записей клиентов...

Как грамотно составить бизнес-план для успешного наращивания волос

Планирование бизнеса в сфере наращивания волос часто начинается с энтузиазма и вдохновения...