Как импортировать клиентов/клиентскую базу? Можно ли перенести данные из другой CRM системы?

Импортировать Вашу базу клиентов Вы можете в разделе: Клиенты -> Импорт клиентов.

Импортировать базу клиентов Вы можете выбрав CSV файл с базой для загрузки в форме на странице - оставьте в файле только необходимые для загрузки столбцы (например телефон, Email, имя). Если расширение Вашего файла отличается от CSV (XLS, XLSX и другие) - пересохраните файл в формат CSV в кодировке UTF-8 с запятой в качестве разделителя и загрузите. Если после загрузки отобразятся "иероглифы" или неверно будут распознаны столбцы - попробуйте выбрать другие значения полей "Разделитель" и "Кодировка" ниже и загрузите файл повторно.

Читайте также

Как деликатно и эффективно попросить отзыв у клиента: практические сценарии для бизнеса

Редко какой владелец бизнеса не сталкивался с задачей: как попросить отзыв у клиента так, чтобы это не выглядело навязчиво и действительно принесло пользу...

Как выбрать название для массажного кабинета: рабочие подходы, ошибки и практические советы

С выбором названия для массажного кабинета сталкивается каждый, кто запускает свой бизнес в индустрии здоровья и красоты...