Как импортировать клиентов/клиентскую базу? Можно ли перенести данные из другой CRM системы?

Импортировать Вашу базу клиентов Вы можете в разделе: Клиенты -> Импорт клиентов.

Импортировать базу клиентов Вы можете выбрав CSV файл с базой для загрузки в форме на странице - оставьте в файле только необходимые для загрузки столбцы (например телефон, Email, имя). Если расширение Вашего файла отличается от CSV (XLS, XLSX и другие) - пересохраните файл в формат CSV в кодировке UTF-8 с запятой в качестве разделителя и загрузите. Если после загрузки отобразятся "иероглифы" или неверно будут распознаны столбцы - попробуйте выбрать другие значения полей "Разделитель" и "Кодировка" ниже и загрузите файл повторно.

Читайте также

Пошаговая инструкция: как открыть кабинет психолога и выстроить эффективный прием

Создание частного кабинета психолога для многих специалистов становится логичным шагом профессионального развития...

CRM для спортивного клуба: автоматизация записи клиентов и управление расписанием

Владельцы спортивных и фитнес-клубов сталкиваются с одинаковой проблемой — как сделать запись клиентов удобной, а расписание прозрачным для всех участников процесса...