Как импортировать клиентов/клиентскую базу? Можно ли перенести данные из другой CRM системы?

Импортировать Вашу базу клиентов Вы можете в разделе: Клиенты -> Импорт клиентов.

Импортировать базу клиентов Вы можете выбрав CSV файл с базой для загрузки в форме на странице - оставьте в файле только необходимые для загрузки столбцы (например телефон, Email, имя). Если расширение Вашего файла отличается от CSV (XLS, XLSX и другие) - пересохраните файл в формат CSV в кодировке UTF-8 с запятой в качестве разделителя и загрузите. Если после загрузки отобразятся "иероглифы" или неверно будут распознаны столбцы - попробуйте выбрать другие значения полей "Разделитель" и "Кодировка" ниже и загрузите файл повторно.

Читайте также

Как врачу открыть собственный медицинский кабинет: этапы, нюансы, инструменты

Планы открыть собственный медицинский кабинет возникают у многих специалистов после нескольких лет работы в крупных клиниках...

Как составить эффективный бизнес-план бровиста: сценарии, ошибки и автоматизация процессов

Открытие собственного кабинета для бровиста кажется привлекательной идеей: минимальные вложения, гибкий график, высокий спрос...