Как импортировать клиентов/клиентскую базу? Можно ли перенести данные из другой CRM системы?

Импортировать Вашу базу клиентов Вы можете в разделе: Клиенты -> Импорт клиентов.

Импортировать базу клиентов Вы можете выбрав CSV файл с базой для загрузки в форме на странице - оставьте в файле только необходимые для загрузки столбцы (например телефон, Email, имя). Если расширение Вашего файла отличается от CSV (XLS, XLSX и другие) - пересохраните файл в формат CSV в кодировке UTF-8 с запятой в качестве разделителя и загрузите. Если после загрузки отобразятся "иероглифы" или неверно будут распознаны столбцы - попробуйте выбрать другие значения полей "Разделитель" и "Кодировка" ниже и загрузите файл повторно.

Читайте также

Онлайн-программа для записи, управления и учета клиентов

Управление клиентской базой — это важнейший процесс для любого бизнеса, будь то салон красоты, студия йоги, автосервис или учебный центр...

Как выбрать оптимальную ветеринарную программу для автоматизации клиники

Владелец современной ветклиники быстро сталкивается с моментом, когда работа «по старинке» — рукописные журналы, напоминания на личном телефоне, запись клиентов в мессенджерах — перестает масштабироваться...