Как импортировать клиентов/клиентскую базу? Можно ли перенести данные из другой CRM системы?

Импортировать Вашу базу клиентов Вы можете в разделе: Клиенты -> Импорт клиентов.

Импортировать базу клиентов Вы можете выбрав CSV файл с базой для загрузки в форме на странице - оставьте в файле только необходимые для загрузки столбцы (например телефон, Email, имя). Если расширение Вашего файла отличается от CSV (XLS, XLSX и другие) - пересохраните файл в формат CSV в кодировке UTF-8 с запятой в качестве разделителя и загрузите. Если после загрузки отобразятся "иероглифы" или неверно будут распознаны столбцы - попробуйте выбрать другие значения полей "Разделитель" и "Кодировка" ниже и загрузите файл повторно.

Читайте также

Автоматизация и учет пациентов в клинике

Практически 70% рабочего времени врачи тратят на бумажную волокиту – заполнение различной документации...

Как вести учет клиентов: современные подходы и реальные сложности бизнеса

Формирование и поддержание актуальной клиентской базы – одна из тех задач, с которыми сталкивается любой владелец сервисного бизнеса...