Как импортировать клиентов/клиентскую базу? Можно ли перенести данные из другой CRM системы?

Импортировать Вашу базу клиентов Вы можете в разделе: Клиенты -> Импорт клиентов.

Импортировать базу клиентов Вы можете выбрав CSV файл с базой для загрузки в форме на странице - оставьте в файле только необходимые для загрузки столбцы (например телефон, Email, имя). Если расширение Вашего файла отличается от CSV (XLS, XLSX и другие) - пересохраните файл в формат CSV в кодировке UTF-8 с запятой в качестве разделителя и загрузите. Если после загрузки отобразятся "иероглифы" или неверно будут распознаны столбцы - попробуйте выбрать другие значения полей "Разделитель" и "Кодировка" ниже и загрузите файл повторно.

Читайте также

СанПиН для мастеров маникюра и салонов красоты: требования и риски для бизнеса

Руководители салонов красоты и владельцы частных маникюрных кабинетов хорошо знают: соблюдение СанПиН — не формальность, а основа безопасности клиентов и репутации бизнеса...

Как вести электронную клиентскую базу диетологу и нутрициологу: сценарии, выгоды, подводные камни

Работа с клиентами в сфере диетологии и нутрициологии давно вышла за рамки бумажных блокнотов...