Как импортировать клиентов/клиентскую базу? Можно ли перенести данные из другой CRM системы?

Импортировать Вашу базу клиентов Вы можете в разделе: Клиенты -> Импорт клиентов.

Импортировать базу клиентов Вы можете выбрав CSV файл с базой для загрузки в форме на странице - оставьте в файле только необходимые для загрузки столбцы (например телефон, Email, имя). Если расширение Вашего файла отличается от CSV (XLS, XLSX и другие) - пересохраните файл в формат CSV в кодировке UTF-8 с запятой в качестве разделителя и загрузите. Если после загрузки отобразятся "иероглифы" или неверно будут распознаны столбцы - попробуйте выбрать другие значения полей "Разделитель" и "Кодировка" ниже и загрузите файл повторно.

Читайте также

Эффективные программные решения для учёта клиентов в парикмахерской. Статья на сайте Rubitime

Прибыльность бизнеса зависит от того, насколько оптимизированы все повседневные процессы: организация труда, взаимодействие с клиентами, планирование, отчётность, работа с поставщиками и т...

Сервисы для мероприятий: как автоматизировать организацию и управление

Организация мероприятий, будь то деловые встречи, корпоративы, конференции или мастер-классы, требует внимания к множеству деталей...