Как импортировать клиентов/клиентскую базу? Можно ли перенести данные из другой CRM системы?

Импортировать Вашу базу клиентов Вы можете в разделе: Клиенты -> Импорт клиентов.

Импортировать базу клиентов Вы можете выбрав CSV файл с базой для загрузки в форме на странице - оставьте в файле только необходимые для загрузки столбцы (например телефон, Email, имя). Если расширение Вашего файла отличается от CSV (XLS, XLSX и другие) - пересохраните файл в формат CSV в кодировке UTF-8 с запятой в качестве разделителя и загрузите. Если после загрузки отобразятся "иероглифы" или неверно будут распознаны столбцы - попробуйте выбрать другие значения полей "Разделитель" и "Кодировка" ниже и загрузите файл повторно.

Читайте также

Как открыть тату салон: пошаговый бизнес-план, расходы и реальные нюансы

Идея открыть тату салон привлекает предпринимателей своим креативом, лояльной аудиторией и высоким потенциалом для самовыражения в бизнесе...

Как медицинские CRM меняют работу клиник: реальные сценарии и практические выводы

В повседневной работе клиники часто приходится сталкиваться с двумя крайностями: либо сотрудники тратят время на ручную обработку заявок, либо теряются важные данные о пациентах...