Как импортировать клиентов/клиентскую базу? Можно ли перенести данные из другой CRM системы?

Импортировать Вашу базу клиентов Вы можете в разделе: Клиенты -> Импорт клиентов.

Импортировать базу клиентов Вы можете выбрав CSV файл с базой для загрузки в форме на странице - оставьте в файле только необходимые для загрузки столбцы (например телефон, Email, имя). Если расширение Вашего файла отличается от CSV (XLS, XLSX и другие) - пересохраните файл в формат CSV в кодировке UTF-8 с запятой в качестве разделителя и загрузите. Если после загрузки отобразятся "иероглифы" или неверно будут распознаны столбцы - попробуйте выбрать другие значения полей "Разделитель" и "Кодировка" ниже и загрузите файл повторно.

Читайте также

Что нужно бровисту для эффективной работы: список материалов, оборудования и организационных решений

Тема оснащения рабочего места бровиста часто вызывает множество вопросов: что действительно необходимо для старта, как не потратить лишнего, какие материалы и оборудование пригодятся на практике, а какие останутся лежать без дела...

Как выбрать программу для автосервиса: автоматизация, сценарии и реальные плюсы для бизнеса

Собственники автосервисов регулярно сталкиваются с одной и той же дилеммой: где проходит граница между привычной работой «на бумаге» и реальной автоматизацией? Не секрет, что программы для автосервиса воспринимаются по-разному: кто-то ждет от них волшебной таблетки, кто-то опасается излишней сложности...