Как импортировать клиентов/клиентскую базу? Можно ли перенести данные из другой CRM системы?

Импортировать Вашу базу клиентов Вы можете в разделе: Клиенты -> Импорт клиентов.

Импортировать базу клиентов Вы можете выбрав CSV файл с базой для загрузки в форме на странице - оставьте в файле только необходимые для загрузки столбцы (например телефон, Email, имя). Если расширение Вашего файла отличается от CSV (XLS, XLSX и другие) - пересохраните файл в формат CSV в кодировке UTF-8 с запятой в качестве разделителя и загрузите. Если после загрузки отобразятся "иероглифы" или неверно будут распознаны столбцы - попробуйте выбрать другие значения полей "Разделитель" и "Кодировка" ниже и загрузите файл повторно.

Читайте также

Какие функции и преимущества предоставляют современные электронные журналы для ведения записи клиентов в сфере бизнесе

Рационально мыслящий предприниматель, владелец бизнеса или топ-менеджер, работающий по найму, всегда взвешивает все за и против перед внедрением в бизнес-процессы компании нового инструмента...

Как выбрать программу для управления компьютерным клубом: функции, преимущества, примеры

Компьютерные клубы переживают новую волну популярности, благодаря киберспорту и увеличению числа геймеров...