Как импортировать клиентов/клиентскую базу? Можно ли перенести данные из другой CRM системы?

Импортировать Вашу базу клиентов Вы можете в разделе: Клиенты -> Импорт клиентов.

Импортировать базу клиентов Вы можете выбрав CSV файл с базой для загрузки в форме на странице - оставьте в файле только необходимые для загрузки столбцы (например телефон, Email, имя). Если расширение Вашего файла отличается от CSV (XLS, XLSX и другие) - пересохраните файл в формат CSV в кодировке UTF-8 с запятой в качестве разделителя и загрузите. Если после загрузки отобразятся "иероглифы" или неверно будут распознаны столбцы - попробуйте выбрать другие значения полей "Разделитель" и "Кодировка" ниже и загрузите файл повторно.

Читайте также

Напоминание клиенту о повторном визите – как правильно и ненавязчиво напоминать о приёме?

Человеческая память – несовершенна...

Как модуль SMS-оповещений в системе управления клиентами повышает эффективность бизнеса

К разнообразным рассылкам мы давно привыкли: получаем их по электронной почте, в мессенджерах, SMS-сообщениях, в обычный почтовый ящик, личные сообщения социальных сетей и т...